まずはお電話またはお問合せフォームにて、ご希望の日時やご相談内容をお知らせください。土日祝日も承ります。

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ご希望の場所（オフィス・ご自宅など）で初回面談を行います。ご依頼者様のニーズや現在の状況をヒアリングし、ご相談の目的や範囲を確認します。

ご依頼者様のリスクプロファイルを作成するために、資産状況、保険状況、ライフスタイル、将来の目標などについて詳細な情報を収集します。リスク要因を特定し、それらのリスクがご依頼者様に与える影響を分析します。

リスク評価の結果に基づいて、適切なリスク管理策や保険商品、投資戦略などを提案します。ご依頼者様のニーズやご予算に合わせて最適な解決策をアドバイスします。

ご提案プランやアドバイスについてご依頼者様とご相談させていただき、必要に応じて修正や調整を行います。ご依頼者様のご要望や疑問に対応し、納得いただけるプランを策定します。

ご提案したプランに同意いただいた場合、契約手続きを行います。保険の申し込みや投資商品の選択など、必要な手続きを進めます。必要に応じて信頼できる弁護士や公認会計士の紹介もいたします。

ご契約後も定期的なフォローアップを通じ、ご依頼者様がプランを適切に管理し、必要に応じて修正や更新を行えるようサポートします。